亚搏体育手机版APP|2019年我国修建业竞争状态分析

时间:2021-10-04 14:17 作者:亚搏体育手机版APP
本文摘要:本文先从工业周期角度分析我国当前所处工业周期阶段,之后通过五力模型,从潜在进入者、现有竞争者、购置者、供应者、替代品角度分析我国修建业当前及未来经济态势。工业生命周期一般分为萌芽期、发展期、成熟期、衰退期四个阶段。 修建业产物生命周期与城镇化水平密切相关,以快速完成城镇化的韩国为例(图1),1975-1990年间,韩国城镇化水平极速增加,从1975年的48%增长到1990年的74%,基本完成城镇化建设。

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本文先从工业周期角度分析我国当前所处工业周期阶段,之后通过五力模型,从潜在进入者、现有竞争者、购置者、供应者、替代品角度分析我国修建业当前及未来经济态势。工业生命周期一般分为萌芽期、发展期、成熟期、衰退期四个阶段。

修建业产物生命周期与城镇化水平密切相关,以快速完成城镇化的韩国为例(图1),1975-1990年间,韩国城镇化水平极速增加,从1975年的48%增长到1990年的74%,基本完成城镇化建设。与之对应,除却第二次石油危机影响,1975-1990年间,韩国修建业增加值增长率一直维持在较高水平,并泛起3次峰值,在1990年第三次峰值(23.6%)之后,陪同着韩国城镇化(74%)基本完成,修建业增加值增长率出现恒久下行趋势,维持在较低水平。与韩国相比,2018年,我国城镇化水平已达59.6%,城镇化增速将放缓,此轮修建业工业周期也将从发展阶段向成熟阶段过渡。

通过修建业增加值增长率(图2)也可以看出,在2012年之后,颠簸较大,不再维持在高位增长区间。在我国修建业工业周期从发展期向成熟期过渡阶段,接下来将用五力模型对当前及未来竞争态势加以分析。

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(1)潜在进入者停止2017年底,我国修建业企业共有88074家(2018年底为95400家),其中总承包修建业企业56912家,专业承包修建业企业31162家。从图3中可以看出,我国修建业企业数量总体出现上升态势,2007-2017年十年间,修建业企业数量总体年均复合增长率为3.56%,其中,总承包企业数量年均复合增长率为5.26%,专业承包修建业企业数量年均复合增长率为1.07%。

说明修建业企业数量的增加主要是总承包修建业企业数量的快速增加,而专业承包修建业企业数量近年来出现下降趋势。我国修建业企业产值利润率基本维持在3.5%左右(图4),变化较小。

图3:2007-2017年我国修建业企业数量变化情况图4:2007-2017年我国修建业企业产值利润率总结,修建企业虽然进入门槛低,但限于资质、盈利水平等因素,潜在进入者威胁较小,主要在于内部优势企业的相互竞争。(2)现有竞争者从修建业行业集中率(图5)来看,2017、2018年的CN8划分为19.5%、19.2%,呈轻微下降趋势,可是修建业行业整体集中率较高,九万多家修建企业,前八家营收占比已达近20%。其中,央企占据7家。海内修建业整个行业出现垄断竞争的态势,来自央企的竞争压力较大。

图5:2017、2018年我国修建业企业行业集中率注:选取的8家企业以2018年中国修建企业500强排行榜前八家企业作为参考从地域情况(图6)来看,2017年,江苏、浙江修建业产值凌驾25000亿元,属于修建业第一梯度,湖北、山东、四川、广东、河南、福建、北京靠近或凌驾万亿,属于第二梯度。修建业产值包罗省内、省外项目产值,各省修建业产值排名在一定水平上反映该地域的修建业企业竞争力。

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(3)购置者修建业产物与人口需求有关,一般省会都会是是一个地域修建产物需求最多的都会,以省会都会作为指标举行购置者分析。从省会都会来修建业产值占比来看,中西部地域以省会为焦点的中心都会是修建业产物的最大潜在购置者,东部地域则不局限于省会都会。表1:2018年主要省会都会修建业产值占本省比例(4)供应者当前,建材工业处于产能过剩阶段,国家通过一系列政策促进建材工业稳增长调结构增效益。由于供应侧革新等国家政策因素,粗钢、水泥、平板玻璃的产量在2013年之后增长率放缓(图7),供应总体较为稳定;同时由于产能置换,环保因素,以及部门工厂从焦点都会外迁等原因,粗钢、水泥、平板玻璃价钱受季节性影响、运输距离影响因素加大。

(5)替代品装配式修建:自2016年国务院发文鼎力大举生长装配式修建以来,国务院、住建部多次发文提及装配式修建,并逐步确定了装配式修建生长目的:一是生长目的,到2026年,装配式修建占新建修建的比例到达30%;二是生长工具,以京津冀、长三角、珠三角都会群和常住人口凌驾300万的其他都会为重点;三是生长方式,在修建结构上,混凝土、钢结构、木制装配式的生长因地制宜;在技术上,一方面探索与BIM相联合,另一方面逐步完善行业技术尺度。现在,装配式修建面临的主要问题有三个方面,一是制作成本较高,二是专业人才缺乏,三是技术方面尚不成熟;可是,随着都会试点、工业基地试点的逐步开展,加之装配式工厂的建设、技术尺度的完善,装配式修建已经走在逐步完善之路上,未来大规模推广并不遥远。

此外,工程总承包模式的推广,PPP、投融建模式的运用等,也将逐步改变传统修建业的运营模式。写在最后:随着城镇化增速、基础设施投资增速不再维持在高位,我国修建业产物周期将从发展期过分到成熟期。在此期间,由于资质、业绩、行业盈利水平等因素,修建业潜在进入者威胁不大;现有竞争者中央企占据绝对优势职位;购置潜力最大的地域是人口聚集地域;供应建材限于国家环保政策、长江大掩护、环保督察等措施的实施,会有一定成本上升;在替代品方面,一方面,装配式修建将逐步推广,另一方面总承包模式与PPP、投融建等模式的联合及运用将越发普遍。

注:本文数据泉源为国家统计局、中国国家统计年鉴、各市国民经济和社会生长统计公报、上市公司年报、国际钱币基金组织、经济互助与生长组织。


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